Unser Beratungsansatz im Überblick

Unsere Herangehensweise basiert auf persönlichem Miteinander, analytischer Reflexion und seriöser Einschätzung – stets ausgerichtet auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess: vom ersten Austausch, in dem wir Ihr Anliegen kennenlernen, über eine gemeinsame Analyse Ihrer Situation bis hin zur transparenten Besprechung möglicher Lösungen. Professionalität, Diskretion und Respekt prägen jede Phase. Unser Team achtet auf eine stimmige Kommunikation, verständliche Information und einen klar nachvollziehbaren Ablauf. Das Ziel ist stets ein Konzept, das Sie wirklich unterstützt – ohne unnötige Komplexität. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung und nehmen uns Zeit für persönliche Abstimmungen.

Unser Team stellt sich vor

Kompetenz trifft Persönlichkeit

Lisa Becker

Kundenbetreuerin

Persönliche Planung

Studium

Bachelor Betriebswirtschaft, Uni Frankfurt

Lisa begleitet Kundinnen und Kunden mit viel Einfühlungsvermögen und sorgt für klare Kommunikation.

Erfahrung

Finanzberatung ABC - Beraterin Privatkunden

Müller & Co. - Sachbearbeiterin

Kompetenzen

Einfühlungsvermögen Kommunikation Organisation

Methoden

Analysegespräch persönlich Ganzheitliche Betrachtung

Zertifikate

IHK Zertifikat Finanzdienstleistungen

Datenschutzmanagement

Jonas Ehlers

Analyst

Analytische Beratung

Studium

B.Sc. Wirtschaftsmathematik, TU Darmstadt

Jonas bringt analytisches Denken und strukturiertes Vorgehen ein. Kunden schätzen seine diskrete Arbeitsweise.

Erfahrung

Finanzpartner GmbH - Junior Analyst

Consulting Huber - Datenaufbereitung

Kompetenzen

Analyse Struktur Kommunikation

Methoden

Szenarien-Bewertung Bedarfsanalyse

Zertifikate

IHK Finanzanalyse

Zertifikat Datenschutz

Sonja Krüger

Projektmanagerin

Organisation & Planung

Studium

M.A. Management, FH Münster

Sonja steuert Projekte und sorgt dafür, dass Prozesse reibungslos und effizient ablaufen.

Erfahrung

Plan GmbH - Projektkoordination

Helwig AG - Assistentin der Geschäftsleitung

Kompetenzen

Projektleitung Empathie Organisation

Methoden

Prozesssteuerung Kommunikationstraining

Zertifikate

Projektmanagement-Zertifikat

Compliance Fortbildung

Thomas Schmid

Berater

Finanzanalyse

Studium

Diplom Betriebswirt, Universität München

Thomas verbindet Erfahrung mit aktueller Marktkenntnis. Er steht für objektive Analysen und Diskretion.

Erfahrung

Schmid & Partner - Senior Berater

Bank Weber - Referent

Kompetenzen

Erfahrung Analyse Diskretion

Methoden

Objektive Ausrichtung Prozessbasierte Beratung

Zertifikate

Zertifikat Analytik

Datenschutz-Seminar

So läuft es ab

Kennenlerngespräch

Gemeinsam besprechen wir unverbindlich Ihr persönliches Anliegen und stimmen Erwartungen ab.

Individuelle Analyse

Wir analysieren gemeinsam Ihre Situation und gleichen Ihre Wünsche mit vorhandenen Möglichkeiten ab.

Mögliche Lösungswege

Hier präsentieren wir verständlich die Optionen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen.

Begleitende Umsetzung

Sie werden beim Umsetzen Ihrer Entscheidungen weiterhin unterstützt und begleitet.

Ablaufschritte Finanzplanung illustriert

Wie profitieren Sie im Vergleich?

Leistung	Unser Ansatz	Anbieter 1	Anbieter 2
Persönliche Begleitung
Klare Kommunikation
Individuelle Wege
Flexible Anpassung
Datenschutz